上半年石油和化学工业经济运行报告

　　2018年7月～2019年6月石油和化学工业进出口总额增长走势(单位：%)

　　2018年6月～2019年6月石油和化工行业利润总额增长走势(单位：%)

　　2018年6月～2019年6月石油和化学工业营业收入增长走势(单位：%)

　　2018年6月～2019年6月原油天然气和主要化学品表观消费总量增长情况(单位：%)         上半年，石油和化工行业经济运行总体平稳。全国油气和主要化学品生产稳中加快，行业投资恢复较快增势，消费增长平稳，进出口保持增长;效益趋向好转，企业经营环境不断改善，经济增长结构继续优化。但是，行业经济运行下行压力二季度有所加大，市场分化、震荡加剧，成本高位运行，外部环境不确定性不稳定性增加。

　　一、主要经济指标完成情况

　　据统计，1～6月，石油和化工行业增加值同比增长4.5%;营业收入6.06万亿元，增长2.2%;利润总额3596亿元，下降18.3%;进出口总额3586.6亿美元，增长1%。全国原油天然气总产量1.73亿吨(油当量)，增长4.8%;主要化学品总产量增长约3.9%。

　　(一)增加值增速放缓，营业收入基本平稳

　　据国家统计局数据，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业26012家，上半年增加值同比增长4.5%，增速比前5月加快0.1个百分点，低于同期全国规模工业增加值增幅1.5个百分点。其中，化学工业增加值增长4.6%，比前5月加快0.2个百分点;石油天然气开采业增长9.1%，减缓0.4个百分点;炼油业增长2.9%，回落0.1个百分点。

　　1～6月，石油和化工行业营业收入6.06万亿元，同比增长2.2%，比1～5月减缓0.4个百分点，占全国规模工业营业收入的11.9%。

　　其中，化学工业营业收入3.5万亿元，同比增长0.8%;炼油业营业收入1.9万亿元，增长2.2%;石油和天然气开采业营业收入5299.6亿元，增长9.3%。

　　化学工业中，农药、合成材料、涂(颜)料、专用化学品制造和化学矿采选等营业收入保持增长，增速依次为8%、3.8%、0.8%、0.4%和0.3%。基础化学原料制造下降0.7%，橡胶制品和肥料制造分别下降0.3%和1.5%。

　　(二)能源和主要化学品生产稳中加快

　　据统计，1～6月全国原油天然气总产量1.73亿吨(油当量)，同比增长4.8%，比1～5月加快0.2个百分点;主要化学品总产量增幅约3.9%，加快0.3个百分点。

　　原油和天然气生产加快。上半年，全国原油产量9539万吨，同比增长0.8%，比前5月加快0.1个百分点;天然气产量864.1亿立方米，增长10.3%，加快0.5个百分点;液化天然气产量527万吨，增长19.6%。1～6月，全国原油加工量3.17亿吨，同比增长5.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计，下同)1.76亿吨，下降1.8%。其中，柴油产量8080.6万吨，下降7.8%;汽油产量7036万吨，增长2.9%;煤油产量2509.8万吨，增长7%。

　　重点化学品生产总体趋快。上半年，全国乙烯产量1014.8万吨，同比增长9.8%;纯苯产量415.9万吨，下降2.1%;甲醇产量2439.2万吨，增长2.8%;涂料产量964.5万吨，增长4.8%;化学试剂产量940.9万吨，增长10.8%;硫酸产量4226.3万吨，增长3.6%;烧碱产量1744.8万吨，增长0.2%;电石产量1277.9万吨，下降0.9%;多晶硅产量15.9万吨，下降1.5%;合成树脂产量4557.3万吨，增长7.4%;合成纤维单(聚合)体产量3518.4万吨，增长4.3%。此外，轮胎外胎产量4.04亿条，下降1%。

　　化肥总产量保持增长。上半年，全国化肥产量(折纯，下同)2964.7万吨，同比增长2.9%。其中，氮肥产量1880.5万吨，增长4.9%;磷肥产量710.9万吨，下降5%;钾肥产量352.7万吨，增长11.4%。1～6月，农药原药产量(折100%)103.5万吨，增长2%;农用薄膜产量50.5万吨，下降3.2%。

　　(三)能源消费快速增长，主要化学品增长加快

　　数据显示，1～6月，我国原油天然气表观消费总量4.75亿吨(油当量)，同比增长8%，增速较上年同期加快1.1个百分点;主要化学品表观消费总量增长4%，加快1.7个百分点。

　　原油消费快速增长，天然气有所减缓。1～6月，国内原油表观消费量3.4亿吨，同比增长6.8%，比上年同期加快3个百分点，对外依存度71.9%;天然气表观消费量1503.3亿立方米，增长11%，回落5.1个百分点，占原油天然气表观消费总当量的28.5%，对外依存度42.5%。1～6月，国内成品油表观消费量1.52亿吨，同比下降3.5%。其中，柴油表观消费量6952万吨，下降10.5%;汽油表观消费量6372.8万吨，增长4.5%;煤油表观消费量1850.7万吨，下降0.2%。

　　基础化学原料消费总体稳中趋快，合成材料基本平稳。数据显示，1～6月，基础化学原料表观消费总量增长约3.2%，比上年同期加快3个百分点。其中，乙烯表观消费量1154.2万吨，同比增长10.9%;甲醇表观消费量2890.4万吨，增长5.7%;硫酸表观消费量4143.9万吨，增长1.2%;烧碱表观消费量1694.4万吨，增长2.1%。上半年，合成材料表观消费总量增长约6%，较上年同期回落1个百分点。其中，合成树脂表观消费量5846.4万吨，增长8.6%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量3920.2万吨，增长3.1%。

　　化肥消费总量小幅回升。1～6月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)2822.4万吨，同比增长0.7%，去年同期为下降2.2%。其中，氮肥表观消费量1646.1万吨，增长1.2%;磷肥表观消费量502.6万吨，下降13.1%;钾肥表观消费量653.2万吨，增长13.5%;磷酸二铵(实物量)表观消费量533.3万吨，下降4.1%。

　　(四)化工行业投资较快增长

　　据国家统计局数据，1～6月，化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长9.3%，比1～5月加快1.9个百分点，而全国工业投资增长为3.3%。化工行业投资增速明显领先于全国工业投资平均水平。

　　(五)对外贸易保持增长

　　上半年，受贸易战和全球经济疲软等不确定因素影响，我国石油和化工行业进出口贸易明显放缓，但仍保持增长局面。海关数据显示，1～6月全行业进出口总额3586.6亿美元，同比增长1%，占全国进出口贸易总额的16.6%。其中，出口总额1122.3亿美元，增长0.5%;进口总额2464.3亿美元，增长1.3%。贸易逆差1342亿美元，同比扩大2.1%。

　　6月，石油和化工行业进出口总额592.2亿美元，同比下降3.9%。其中，出口200亿美元，下降1.9%;进口392.2亿美元，下降4.9%。

　　橡胶制品出口小幅增长，成品油大幅回落，化肥恢复性增长。上半年，橡胶制品出口总额227.2亿美元，同比增长0.8%;出口总量492.8万吨，增长3.8%。成品油(汽、煤、柴合计)出口总额160.8亿美元，增长5.1%，为3年多来最低增速;出口量2720.6万吨，增长11.1%。化肥出口总额35.1亿美元，增长31%;出口量1259.2万吨(实物量)，增长26.7%。

　　原油和天然气进口保持较快增长。1～6月，国内进口原油2.45亿吨，同比增长8.8%，增速比去年同期加快2.9个百分点;进口天然气653.9亿立方米，增长11.7%。

　　二、行业效益情况

　　利润降幅较大。1～6月，石油和化工行业实现利润总额3596亿元，同比下降18.3%，降幅较1～5月扩大2个百分点，占同期全国规模工业利润总额的12.1%。每100元营业收入成本82.57元，同比上升1.3元;资产总计13.23万亿元，增长7.6%;资产负债率56.06%，上升0.54点;行业亏损面为21.7%，扩大3个百分点。1～6月，全行业营业收入利润率为5.93%，同比下降1.48点;毛利率为17.43%，回落1.3点。产成品存货周转天数为16.1天;应收票据及账款平均回收期为36.5天。

　　(一)石油和天然气开采业效益较好

　　利润持续较快增长。1～6月，石油和天然气开采业规上企业295家，实现利润总额1046.6亿元，同比增长19.6%，占石油和化工行业利润总额的29.1%。其中，石油开采利润总额792.9亿元，增长21.4%;天然气开采利润总额206.2元，增长6.1%。

　　单位成本总体下降，亏损企业亏损情况改善。1～6月，石油和天然气开采业营业成本3504亿元，同比增长8%;每100元营业收入成本66.12元，同比下降0.84元。其中，石油开采100元收入成本58.3元，下降2.63元;天然气开采100元收入成本58.88元，上升1.06元。上半年油气开采业亏损面为37.6%，同比缩小0.5个百分点;亏损企业亏损额58.2亿元，下降60.6%;资产总计2.5万亿元，增长13.3%，资产负债率48.48%，上升3.05个百分点;应收票据及账款1132.7亿元，增长5.2%;产成品资金122.3亿元，增长5.9%。数据还显示，1～6月，油气开采业财务费用大幅增长55.1%;管理费用下降14.3%。

　　1～6月，石油天然气开采业营业收入利润率为19.75%，同比上升1.7点;毛利率为33.88%，上升0.84点。产成品存货周转天数为6.1天;应收票据及账款平均回收期为33.8天。

　　(二)炼油业效益大幅下滑

　　利润持续大幅下降。1～6月，炼油业规上企业1091家，实现利润总额408.5亿元，同比下降62.7%，降幅较前5月扩大4.1个百分点，占石油和化工行业利润总额的11.4%。

　　单位成本不断上升，亏损企业亏损情况加剧。1～6月，炼油业营业收入成本1.57万亿元，同比增长6.5%;每100元营业收入成本82.35元，上升3.34元。1～6月，炼油业亏损面为33.5%，同比扩大10个百分点;亏损企业亏损额137亿元，上升167.9%;资产总计2.42万亿元，增加14.4%;资产负债率63.25%，上升3.89点。1～6月，炼油业应收票据及账款1544.4亿元，同比增长10.9%;产成品资金1015.8亿元，增长4.5%。此外，财务费用和管理费用分别增长0.3%和下降9%。

　　1～6月，炼油业营业收入利润率为2.14%，同比下降3.72点;毛利率为17.65%，下降3.34点;产成品存货周转天数为11.3天;应收票据及账款平均回收期为13天。

　　(三)化学工业效益趋向好转

　　利润降势趋缓。1～6月，化工行业规上企业23126家，实现利润总额2085.4亿元，同比下降13.1%，降幅较前5月扩大0.3个百分点，但收窄趋势没有改变，占石油和化工行业利润总额的58%。其中，农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长，增速分别为17.6%、1.2%和6%;基础化学原料制造利润降幅较大，为26.9%;合成材料和专用化学品制造利润分别下降11.8%和6.7%;肥料制造和化学矿采选利润降幅为13.3%和3.4%。

　　单位成本升势减缓，亏损企业情况基本稳定。1～6月，化工行业营业成本2.98万亿元，同比增长1.8%;每100元营业收入成本85.14元，上升0.78元。其中，基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.61元;合成材料制造为87.83元;专用化学品制造为84.24元;涂(颜)料制造为79.12元;肥料制造为86.23元;橡胶制品为84.7元;煤化工产品制造为90.02元。1～6月，化工行业亏损面为20.6%，同比扩大2.8个百分点;亏损企业亏损额362亿元，扩大14.6%;资产总计7.88万亿元，增长4.1%;资产负债率56.24%，下降1.09点。1～6月，化工行业应收票据及账款9959亿元，同比增长2.4%;产成品资金3108.3亿元，增长3.7%。此外，财务费用和管理费用分别下降9.7%和增长2%。

　　1～6月，化工行业营业收入利润率为5.95%，同比下降0.95点;毛利率为14.86%，回落0.78点。产成品存货周转天数为18.9天;应收票据及账款平均回收期为46.6天。

　　三、主要市场走势

　　上半年，石油和主要化学品市场价格总水平走势分化，低位波动。其中，石油和天然气开采业保持回升势头，而化学工业则持续疲软。统计局价格指数显示，6月油气开采业出厂价格同比下跌1.8%，环比跌幅3.9%;化学原料和化学品制造业同比下跌3.8%，环比跌幅1.1%。1～6月，石油和天然气开采业价格总水平涨幅3.1%;化学原料和化学品制造业价格总水平跌幅2.5%。

　　(一)国际油价震荡回升

　　上半年，国际油价触底回升，波动较大，4月达到高点，此后震荡回调，6月回调幅度较大。监测数据显示，6月WTI原油(普氏现货，下同)均价为54.53美元/桶，环比下跌10.8%，同比跌幅18.2%;布伦特原油均价63.37美元/桶，环比下跌10.6%，同比跌幅15.3%;迪拜原油均价61.54美元/桶，环比下跌11.3%，同比跌幅16.8%;胜利原油均价56.6美元/桶，环比下跌10.8%，同比跌幅16.1%。6月，上述四地原油平均价格为59.01美元/桶，环比下跌10.9%，同比跌幅16.5%;上半年均价为61.78美元/桶，同比跌幅6.9%。

　　期货价格趋稳。截至6月末，纽约商品交易所7月交货的轻质原油均价为54.71美元/桶，同比下跌18.8%;8月均价为54.87美元/桶，同比下跌22.6%。伦敦布伦特7月交货的原油均价为63.11美元/桶，同比下跌16.9%;8月均价为64.03美元/桶，下跌14.6%。上海交易中心7月交货的原油均价为427.31元/桶，环比下跌12%;8月为431.31元/桶，环比上涨0.6%。

　　根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势，以及全球宏观经济形势发展等情况判断，下半年国际原油市场价格短期波动可能依然很大，但总水平较上半年大致持平，相对低位，原油均价在60美元/桶左右。

　　(二)基础化学原料市场低位震荡

　　上半年，基础化学原料市场总体低位震荡，价格总水平跌幅较大，走势分化。其中，有机化学原料市场波动相对剧烈。6月，在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨18种，比上月减少3种;环比上涨16种，减少7种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨20种，比上月减少2种;环比上涨31种，增加1种。

　　无机化学原料：6月，硫酸(98%，净水)市场均价300元/吨，环比和同比跌幅均为14.3%;硝酸(≥98%)市场均价1780元/吨，环比上涨6.6%，同比涨幅11.3%;烧碱(片碱，≥96%)均价2980元/吨，环比下跌7.7%，同比跌幅22.6%;纯碱(重灰)均价1980元/吨，环比下跌1.5%，同比跌幅7.5%;电石均价2660元/吨，环比下跌1.1%，同比跌幅8.9%;硫黄均价960元/吨，环比上调2.1%，同比跌幅12.7%。

　　有机化学原料：6月，乙烯(东北亚)市场均价809美元/吨，环比下跌17.2%，同比跌幅39.4%。国内市场，丙烯市场均价7590元/吨，环比上涨5.7%，同比跌幅10.5%;纯苯均价4630元/吨，环比上涨3.3%，同比跌幅27.2%;甲苯(石油级，净水)均价5130元/吨，环比下跌1.2%，同比跌幅16.7%;甲醇均价2170元/吨，环比下跌5.2%，同比跌幅24.1%;乙二醇(优等品)均价4480元/吨，环比下跌0.9%，同比跌幅37.6%。

　　上半年，基础化学原料市场需求保持低速增长态势，需求增长动力明显不足;有机化学原料进口压力仍较大，价格总水平持续低位徘徊，竞争激烈。目前，国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场高位回落，石化市场价格支撑力不足。预计下半年基础化学原料市场需求将延续低速增长格局，价格整体依然相对疲软，较上半年可能略有回升，市场继续震荡分化。

　　(三)合成材料市场弱势运行

　　上半年，合成材料市场总体较为疲软，价格波动剧烈，分化明显。其中，合成纤维单体市场价格降幅相对较大。

　　合成树脂：6月，聚氯乙烯(LS-100)市场均价7240元/吨，环比下跌1.5%，同比涨幅0.3%;高密度聚乙烯(5000S)均价8810元/吨，环比下跌2.4%，同比跌幅23.4%;聚丙烯(T30S)均价8520元/吨，环比下跌3.4%，同比跌幅8.6%;PA66(101L)均价26700元/吨，环比下跌8.2%，同比跌幅16%;POM(F20-03)均价12900元/吨，环比下跌1.5%，同比跌幅19.9%;聚酯切片(长丝级半光)均价6920元/吨，环比下跌2.3%，同比跌幅8.9%。

　　合成橡胶：6月，顺丁橡胶(一级)市场均价11500元/吨，环比上涨1.8%，同比跌幅2%;丁苯橡胶(1502)均价10600元/吨，环比下跌6.2%，同比跌幅12.4%;丁腈橡胶(26A)均价18600元/吨，环比下跌3.6%，同比跌幅12.3%;氯丁橡胶(A-90)均价30500元/吨，环比下跌1.9%，同比涨幅3.4%。

　　合成纤维原料：6月，己内酰胺(≥99.9%)市场均价11800元/吨，环比下跌2.5%，同比跌幅27.2%;丙烯腈(≥99.9%)均价12300元/吨，环比上涨3.4%，同比跌幅21.2%;精对苯二甲酸均价6080元/吨，环比上涨2.7%，同比涨幅5.4%。

　　上半年，国内合成材料市场消费保持平稳较快增长，进口量增加较快，国内市场竞争加剧，压力增大，价格偏低。综合目前市场情况和国际油价走势分析，下半年合成材料市场总体将延续疲软走势，价格趋于相对平稳。

　　(四)化肥市场基本平稳

　　上半年，国内化肥市场总体运行平稳，价格波动不很大。监测显示，6月尿素市场均价1970元/吨，环比下跌2.5%，同比跌幅1%;磷酸二铵均价2650元/吨，环比下跌1.1%，同比涨幅5.2%;磷酸一铵均价2130元/吨，环比下跌0.9%，同比跌幅3.6%;国产氯化钾均价2350元/吨，环比持平，同比涨幅4.4%;45%硫基复合肥均价2350元/吨，环比下跌1.7%，同比跌幅1.3%。

　　目前，国内化肥市场供需保持稳定，消费维持在零增长左右，出口恢复性增长。但成本高位运行，企业效益低位徘徊。根据市场和价格走势判断，下半年国内化肥市场价格总体将延续平稳运行格局，价格或小幅回升。

　　(五)轮胎市场回升

　　上半年，国内轮胎市场总体呈现回升态势，价格运行平稳。市场监测显示，6月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2259元/条，环比上涨0.1%，同比涨幅4.6%;轿车子午胎(215/55R16)均价619元/条，环比上涨0.5%，同比涨幅7.5%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)688元/条，环比上涨0.4%，同比涨幅4.7%。

　　今年以来，国内轮胎市场总体保持向好局面，价格稳中回升，出口稳中加快;市场供需继续改善，行业效益持续好转。预计下半年国内轮胎市场总体将延续平稳格局，价格保持回升走势。

　　四、新情况新问题及主要经济指标增长预测

　　(一)当前经济运行中的新情况、新问题

　　一是世界经济不确定性不稳定性增加。第一，美国单边主义、霸凌主义不断加强，导致全球贸易保护主义抬头，贸易规则破坏，贸易大幅放缓。4月初，世界贸易组织发布《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。第二，全球制造业出现疲软。受贸易战影响，美国制造业活动采购经理人指数6月降至50.1，比上月回落0.4个百分点，是近10年来的最低水平。IHS马基特公司6月21日公布的数据显示，欧洲制造业活动在6月出现萎缩，为欧洲制造业6年来最疲软的一个季度。同时，日本制造业活动处于3年来的最低点。第三，地区局势动荡加剧。美伊对抗持续升级，甚至扬言诉诸武力，中东局势再度恶化，国际油价剧烈波动。由于贸易摩擦升级和经济不确定性加剧，世界经济增长前景显著恶化。近期，国际权威机构纷纷下调今明两年全球经济增长预期。分析认为，世界经济发展正步入一种无序、无规则状态。

　　二是经济面临较大下行压力。二季度以来，行业经济运行下行压力有所增大。最新数据显示，上半年行业增加值增速只有4.5%，为1年多来低位。从市场价格看，总体疲软。今年以来，化学工业价格总水平持续下跌，且降幅有扩大的趋势。从市场消费看，增长依然乏力。上半年化学品消费总量增幅仅为4%，虽较上年有所提高，但仍处于历史同期较低位置。从进出口看，虽保持了增长，但增速持续放缓，累计进出口总额增幅只有1%，为2年多来最低水平。总体看，行业经济调整仍在持续之中。

　　三是单位成本高位运行。1～6月，全行业营业成本增幅3.8%，仍高出营业收入增幅1.6个百分点;每100元营业收入成本较前5月上升0.16元，同比上升1.3元。其中，化工行业每100元营业收入成本与前5月持平，同比上升0.78元。

　　四是炼油业效益大幅下滑。上半年，炼油业利润降幅达到62.7%，且二季度降幅呈扩大趋势。单位成本持续上升，每100元营业收入成本突破82.3元，创2015年以来最高水平;行业亏损面也较大，逾三分之一。历史上看，原油市场大幅波动，都会导致国内炼油业效益急剧下滑，甚至亏损。

　　(二)主要经济指标增长预测

　　根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快，预计2019年全行业营业收入增长约6%。其中，化学工业营业收入增长约5%。

　　预计全年石油和化工行业利润总额与上年大致持平。

　　预计全年石油和化工行业进出口总额增长约5%。其中，出口增长约4%。

　　预计全年原油表观消费量同比增长约5%;天然气表观消费量增长约12%;成品油表观消费量增长约1%;化肥表观消费量比上年略有下降;合成材料表观消费总量增长约6.5%;乙烯表观消费量增长约9%;烧碱表观消费量增长约4%。