中石油经研院发布双份重磅报告 解析国内外油气行业“六变八稳”发展格局

　　2026年2月3日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京举办《2025年国内外油气行业发展报告》《全球能源安全报告(2025)》发布会。这是中石油经研院连续第18年发布油气行业发展报告、连续第4年发布全球能源安全报告，发布会还连续第2年同步对外发布《中石油经研院能源数据手册》。

　　《2025年国内外油气行业发展报告》明确提出，变乱交织中的全球油气行业和稳中求进下的中国油气行业相互激荡，催生“六变八稳”发展态势，为全球能源市场注入鲜明的变革特征与确定性支撑。

　　一是地缘政治格局剧“变”，多重危机并存，新旧秩序交替，大国战略关系深度重构。2026年，全球将呈现“博弈加剧、风险外溢加大、供应链加快重构”的态势。

二是经济增长动能之“变”，从周期复苏到结构性增长。2026年，人工智能规模化应用、绿色低碳转型投资构成增长双引擎，能源需求正从总量扩张转向总量扩张与结构优化并重。

三是能源政策方向突“变”，全球能源发展道路出现重大分歧，应对气候变化共识出现裂痕，化石能源与非化石能源消费同步增长。化石能源需求潜力增大，油气达峰时间推迟。

四是石油市场主导力量转“变”，全球石油市场主要由供需基本面主导，从供需紧平衡转向明显过剩。2026年，全球石油市场将在“供需过剩现实”与“地缘冲突风险”之间动态博弈，基本面主导下，布伦特均价预计为60～65美元/桶，地缘冲突主导下，或将升至70～75美元/桶。

五是天然气市场供需态势转“变”，从紧平衡趋向宽松。2025年，全球天然气市场呈“前紧后松”态势。2026年，全球天然气需求增速回升，供应增量高于需求增量，国际气价下行通道开启。

六是全球炼化格局生“变”，产能格局加速重塑。2025年，全球炼油能力再现净减少，同比降485万吨/年。2026年，炼油格局呈现区域分化、中心东移特征，乙烯处于产能增长和产业升级阶段，区域分化特征显著。

　　在全球油气行业发展面临诸多不确定性之时，中国之“稳”为不确定的全球图景注入了确定性与成长性。

一是中国经济增长“稳”中有进，结构优化持续推进。中国经济展现出强大的发展韧性与转型定力。新质生产力正系统性重塑产业逻辑，能源需求与产业升级、技术创新关联显著提升。

二是能源发展“稳”中向优，绿色低碳转型加速。2025年，中国能源自给率提升至84.4%，非化石能源消费占比达21.8%，风光新能源跃升发展为电力供应增量主体，预计2026年非化石能源消费占比将提升至23%以上。

三是油气供应“稳”中有增，保障油气安全成效显著。2025年，“七年行动计划”圆满收官，油气产量达4.2亿吨油当量，均创历史新高。2026年，原油产量预计将保持2亿吨稳产，天然气继续保持较快增长。

四是石油消费“稳”中拓新，转型趋势更加明显。2025年，中国石油消费量7.62亿吨，同比增长1.1%，用能结构呈现“汽柴降、航煤升、化工轻油大增”特征。2026年，石油消费总量基本稳定，“油降化升”趋势更加明显，化工原料需求成为增长新引擎。

五是天然气消费“稳”步增长，中期前景广阔。2025年，中国天然气消费量4320亿立方米，交通用气增速超10%，工业用气、发电用气稳步增长。预计2026年天然气消费量4500亿～4550亿立方米，2030年消费量约5500亿立方米。

六是炼化产业转型升级“稳”步提速，一体化、高端化持续提升。2025年，中国炼油产业在总量控制中迭代、在结构调整中优化，炼油产能步入平台期，基础石化产品自给率升至80%。2026年，行业结构优化持续推进，预计新增炼油产能1500万吨/年，新增基础石化产能1900万吨/年，新材料国产替代成效显著，行业向高端化、精细化转型加速。

七是石油企业“稳”健发展，固本拓新实现高质量。国内三大石油公司油气产量连创历史新高，展现出持续的业绩韧性和稳定性。积极培育以低碳能源、新材料、数字化为代表的“第二增长曲线”。

八是国际合作“稳”健有力，多元共赢格局深化构建。中国企业海外增储上产成效显著，2025年海外权益产量增至1.96亿吨。通过深化全产业链合作、获取优质资产、加快新能源融合，2026年海外权益产量有望突破2亿吨。

　　《全球能源安全报告(2025)》认为，能源的战略地位进一步凸显，而非市场因素增加使得能源安全形势更加复杂难料。从评价结果看，2025年全球能源安全面临挑战，四个维度得分“两升两降”。

尽管美国政策转向导致可再生能源装机放缓，全球能效提升和减排行动仍在推进，可持续性整体向好；化石能源基本面延续宽松态势，但关键矿产价格飙升导致可承受性仅获小幅改善；地缘政治动荡加剧、电力供应紧张导致可获得性下降；尽管石油储备回升，但剩余产能下降和矿产供应集中度上升导致系统韧性下降。中国能源安全态势全面向好，迈上建设能源强国新征程。2025年，全球能源发展出现理念、模式、路径的分化。既有美国大力发展化石能源，退出国际气候治理；又有许多国家的“坚守”，坚定走低碳转型和应对气候变化的可持续发展道路。2025年，化石能源安全相对可控，而电力系统安全风险愈发突出，能源安全的焦点正从“高碳能源” 向“低碳能源”转移。天然气在满足电力需求增长和系统稳定方面发挥重要作用。关键矿产供应安全备受关注，资源竞争加剧，供应链多元化需求迫切。

报告呼吁各方树立更加包容、协同、合作的能源安全观，坚持发展优先、安全为本、多边主义，通过协商对话平衡各方利益关切，推动各类能源协同发展，在能源投资、市场建设、产业链韧性、气候治理等多领域开展务实合作。